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中国银河:计算机行业景气度稳健上升 看好具备核心技术企业发展前景

发布时间:2019-05-29 11:02

  1)计算机行业景气度稳健上升,且抗周期性较强。截至2017年,我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入48232.22亿元,同比增长12.6%,增长稳健。软件行业受宏观经济波动的影响相对较小,其中云计算和医疗信息化均表现出较强的抗周期性。相对于传统硬件来说,软件行业景气度维持高位。

  2)在2018年第三季度,云硬件支出首次高于传统硬件支出。IDC预计,云IT基础设施支出的五年期年复合增长率为13.3%,到2022年将达到886亿美元,到时它将占总支出的57.6%。从全球来看,据Gartner预测,全球公有云市场规模预计从2017年的1452亿美元增长至2021年的2782亿美元。从中国来看,在公有云市场,中美差距巨大。中国云计算市场尚处于初期发展阶段。但是我国云计算市场具有发展空间大增速快的特点。据IDC预测,2020年中国公有云市场将增长到约223亿美元,年复合增长率为41%。

  3)近年来,针对人工智能、云计算、大数据、信息安全等产业发展的国家政策不断,新兴技术的涌现在一定程度上激发了产业热情。除此之外,金融信息化和医疗信息化子板块受惠于医疗产业及金融产业相关政策得到快速发展。除政策支持外,政府购买和技术革新也都在一定程度上推动了产业的发展。

  4)2017年计算机行业相应ROE均值为7.0,整体来看增长稳健,未来景气度看好。

  个股方面,继续推荐成长性强的、具有核心竞争优势的龙头标的。着重推荐云计算,金融科技、人工智能等子板块。在目前我国宏观经济面临下行压力的环境下,计算机行业投资更应重点关注行业的景气度和未来发展空间,并在相关行业中发掘真正具有潜力的公司,通过“厚积薄发”获得高估值与高回报。重点推荐:1)云基础:深信服(300454.SZ);2)专用/通用SaaS:汇纳科技(300609.SZ),泛微网络(603039.SH);3)金融IT:恒生电子(600570.SH)。

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